تُعلن شركة SLB عن عرض لتبادل الديون

نيويورك-- --(BUSINESS WIRE)شركة Schlumberger المحدودة ("SLB") (بورصة نيويورك: SLB) أعلنت اليوم أن شركة Schlumberger Holdings Corporation، وهي شركة فرعية غير مباشرة مملوكة بالكامل لـ (SLB) ("SHC")، قد بدأت في تقديم عروض لتبادل بعض سلسلة السندات المدرجة أدناه ("السندات الحالية لـ SISA")، الصادرة عن شركة Schlumberger للاستثمار (SISA)، مقابل ما يصل إلى 2,000,000,000 دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي الأساسي (هذا المبلغ، كما قد يتم تعديله، يُسمى "المبلغ الأقصى للتبادل") من السندات الجديدة المدرجة أدناه ("سندات SHC الجديدة")، التي سيتم إصدارها من قِبل SHC، وستكون مضمونة بالكامل وبدون شروط من قِبل شركة SLB على أساس غير مضمون عالي المستوى. يُشار إلى العروض لتبادل كل سلسلة من السندات الحالية لـ SISA مقابل السلسلة المقابلة من السندات الجديدة لـ SHC مجتمعة هنا باسم "العروض". تُقدَّم العروض وفقًا للشروط ووفقًا للظروف المحددة في مذكرة عرض التبادل وبيان طلب الموافقة، بتاريخ 27 فبراير 2025 (كما قد يتم تعديلها أو إضافتها من وقت لآخر، "مذكرة عرض التبادل"). تحمل المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة والتي لم يتم تعريفها في هذا البيان الصحفي المعاني المخصصة لها في مذكرة عرض التبادل.

بالإضافة إلى العروض، وبموجب الشروط ووفقًا للظروف المحددة في مذكرة عرض التبادل، تقوم SISA بطلب موافقات ("طلبات الموافقة") ("الموافقة") من حاملي السندات المسجلة للسندات الحالية لـ SISA (المعروفين بـ "الحاملين") على بعض التعديلات المقترحة ("التعديلات المقترحة") على عقود السندات التي تحكم السندات الحالية لـ SISA ("عقود السندات لـ SISA")، والتي ستصبح التعديلات المقترحة سارية المفعول بالنسبة لسلسلة معينة من السندات الحالية لـ SISA إلى الحد الذي (1) يتجاوز فيه عدد المشاركين في العرض لتلك السلسلة 50% من المبلغ الإجمالي الأساسي المتبقي لتلك السندات، و(2) يتم قبول جميع السندات المقدمة لتلك السلسلة للتبادل في العرض المتعلق بها.

 جميع الوثائق المتعلقة بالعروض، بما في ذلك مذكرة عرض التبادل، مع أي تحديثات، متاحة من وكيل المعلومات ووكيل التبادل (كما هو موضح أدناه) وستكون أيضًا متاحة على الموقع الإلكتروني التالي: http://www.dfking.com/slb.

 تفاصيل العروض وطلبات الموافقة

ستنتهي العروض في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 27 مارس 2025 (ما لم يتم تمديد العروض أو إنهائها في وقت سابق) (ويُعتبر التاريخ والوقت المحددان، كما قد يتم تمديدهما، هو "وقت الانتهاء"). لكي تكون مؤهلاً لاستلام "مقابل التبادل المبكر" المطبّق (والذي يشمل "مقابل التبادل الإجمالي" المطبّق و "علاوة التبادل المبكر" المطبّقة (كل منهما كما هو موضح في الجدول أعلاه))، يجب على الحاملين تقديم السندات الحالية لـ SISA بشكل صحيح وعدم سحبها بشكل صحيح في أو قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 12 مارس 2025 (ما لم يتم تمديد العرض أو إنهائه في وقت سابق) (ويُعتبر الوقت والتاريخ المحددان، كما قد يتم تمديدهما، هو "وقت التقديم المبكر"). سيكون الحاملون الذين يقدمون سنداتهم الحالية لـ SISA بشكل صحيح بعد وقت التقديم المبكر وفي أو قبل وقت الانتهاء مؤهلين لاستلام مقابل التبادل المطبّق فقط (كما هو موضح في الجدول أعلاه). يعكس مقابل التبادل تخفيضًا في المبلغ الأساسي للسندات الجديدة لـ SHC التي سيتم إصدارها مقابل السندات الحالية لـ SISA المقدمة بعد وقت التقديم المبكر ولا يشمل علاوة التبادل المبكر المطبّقة.

 سيتم إصدار السندات الجديدة لـ SHC مقابل السندات الحالية لـ SISA التي تم تقديمها بشكل صحيح في أو قبل وقت التقديم المبكر وتم قبولها للشراء بشكل معقول بعد وقت التقديم المبكر، ومن المتوقع أن يتم ذلك في 17 مارس 2025، وهو اليوم الثالث من أيام العمل بعد وقت التقديم المبكر ("تاريخ التسوية المبكر"). سيتم إصدار سندات شركة SHC الجديدة مقابل سندات شركة SISA الحالية التي تم تقديمها بشكل صحيح بعد وقت التقديم المبكر وتم قبول شرائها، وذلك فورًا بعد وقت انتهاء التقديم، ومن المتوقع أن يكون ذلك في أو حوالي 31 مارس 2025، والذي سيكون في أو حوالي اليوم الثاني من أيام العمل بعد وقت انتهاء التقديم (المُشار إليه باسم "تاريخ التسوية النهائي"). يجوز لحاملي سندات شركة SISA الحالية الذين يقومون بتقديمها بشكل صحيح قبل وقت التقديم المبكر سحب سندات شركة SISA الحالية هذه وإلغاء الموافقات، إن وُجِدَت، في أي وقت قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 12 مارس 2025، ما لم يتم تمديد هذا الوقت النهائي. لا يجوز لحاملي سندات شركة SISA الحالية الذين يقومون بتقديمها بعد وقت التقديم المبكر وقبل وقت انتهاء التقديم سحب سندات شركة SISA الحالية هذه أو إلغاء الموافقات. على الرغم مما سبق ، تحتفظ شركة SHC بالحق في اختيار عدم تسوية عمليات التبادل لأي عرض في تاريخ التسوية المبكرة (على وجه الخصوص، ولكن ليس على سبيل الحصر، في حالة عدم الاكتتاب الكامل في العروض بحلول وقت التقديم المبكر)، وبدلاً من ذلك تسوية جميع عمليات تبادل سندات شركة SISA الحالية المقبولة للتبادل في هذا العرض في تاريخ التسوية النهائي.

لم تكن العروض مشروطة بأي حد أدنى من أي سلسلة من سندات شركة SISA الحالية المُقدَّمة. تخضع العروض للحد الأقصى لمبلغ التبادل، ومستويات أولوية القبول، والتوزيع النسبي، كما هو موضح أدناه. لم يكن أي من العروض أو طلبات الموافقة مشروطًا باستكمال أي عرض أو طلب موافقة آخر. سيُعتبر حاملو سندات شركة SISA الحالية المؤهلون الذين يقدمون تلك السندات قد وافقوا على التعديلات المقترحة فيما يتعلق بسندات شركة SISA الحالية. لا يجوز لحاملي سندات شركة SISA الحالية تقديم سنداتهم دون تقديم موافقة مرتبطة بتلك السندات المُقدَّمة، كما لا يجوز لهم تقديم الموافقة دون تقديم سندات شركة SISA الحالية ذات الصلة. يخضع إتمام طلبات الموافقة لتحقيق أو التنازل عن الشروط اللازمة لإتمام العرض المطبق، كما هو محدد في مذكرة عرض التبادل.

مع مراعاة الحد الأقصى لمبلغ التبادل، وشروط التوزيع النسبي، والشروط والأحكام الأخرى الموضحة في مذكرة عرض التبادل، سيتم تحديد الكميات المقبولة من كل سلسلة من سندات شركة SISA الحالية وفقًا لمستويات أولوية القبول الموضحة في الجدول أعلاه ("مستويات أولوية القبول")، حيث تمثل أولوية القبول من المستوى 1 أعلى مستوى، في حين يمثل المستوى 4 أدنى مستوى لأولوية القبول. ومع ذلك، إذا لم تكن العروض مكتملة الاكتتاب بحلول الموعد النهائي للعرض المبكر، فستخضع للحد الأقصى لمبلغ التبادل والتوزيع النسبي، وسيتم قبول سندات شركة SISA الحالية المُقدَّمة بشكل صحيح (والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح) قبل وقت التقديم المبكر للتبادل بأولوية على سندات شركة SISA الحالية ذات مستوى أولوية قبول أعلى والتي يتم تقديمها بعد وقت التقديم المبكر.

 سيكون لكل سند SHC جديد يتم إصداره مقابل سند SISA الحالي سعر فائدة وتاريخ استحقاق متطابقين مع سعر الفائدة الحالي وتاريخ استحقاق سند SISA الحالي المقُدَّم، بالإضافة إلى نفس مواعيد دفع الفائدة وشروط الاسترداد الاختياري. لن يتم دفع أي فائدة مستحقة وغير مدفوعة على سندات SISA الحالية فيما يتعلق بالعروض. سيُعتبر حاملو سندات SISA الحالية المقبولة للتبادل قد تنازلوا عن حقهم في استلام أي دفعة من SISA مقابل الفائدة المستحقة من تاريخ آخر موعد لدفع الفائدة على سندات SISA الحالية الخاصة بهم. ومع ذلك، فإن أول دفعة فائدة على سندات SHC الجديدة الصادرة في عملية التبادل ستتضمن الفائدة المحتسبة من تاريخ آخر دفعة فائدة لسندات SISA المقدمة المقابلة على المبلغ الأصلي لسندات SHC الجديدة هذه.

جميع سندات SISA الحالية محتفظ بها في شكل قيد دفتري من خلال مرافق شركة الإيداع الائتماني ("DTC"). إذا كنت ترغب في تقديم سندات SISA الحالية المحتفظ بها من خلال شركة الإيداع الائتماني DTC))، فيجب عليك تحويل سندات SISA الحالية هذه إلى وكيل المعلومات ووكيل التبادل من خلال برنامج DTC للعروض التلقائية لشركة ATOP))، الذي ستكون المعاملة مؤهلة له، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في مذكرة عرض التبادل. لا يوجد خطاب إرسال العروض. يجب على أي حامل يمتلك سندات SISA الحالية من خلال Clearstream Banking، أو société anonyme، أو Euroclear Bank SA/NV الالتزام بالإجراءات المطبقة في نظام المقاصة هذا. إذا كان الحامل يمتلك سندات SISA الحالية من خلال وسيط، أو تاجر، أو بنك تجاري، أو شركة ائتمان، أو أي مرشح أو وصي آخر، فيجب على الحامل الاتصال بهم إذا كانوا يرغبون في تقديم سندات SISA الحالية الخاصة بهم.

بموجب القانون المعمول به والقيود الواردة في مذكرة عرض التبادل، تحتفظ الشركات SHC و SISA و SLB بحقها الكامل، حسب تقديرها الخاص، في تعديل أو تمديد أو إنهاء أي من العروض في حال فشل أي شرط مذكور في مذكرة عرض التبادل في أن يتحقق أو يُتنازل عنه، ويمكنها اتخاذ هذه القرارات في أي وقت قبل أو عند وقت انقضاء الوقت.

 وظّفت شركة SHC شركات Goldman Sachs & Co. LLC و Morgan Stanley & Co. LLC و SG Americas Securities, LLC للعمل بصفة مديري صفقات في إطار العرض (يشار إليهم مجتمعين باسم "مديري الصفقات"). للاستفسارات عن شروط وأحكام العروض وطلبات الموافقة ـ توجه إلى شركة Goldman Sachs & Co. LLC عبر الاتصال بالرقم المجاني ‎(800) 828-3182 أو عبر جمع المكالمات على الرقم ‎(212) 934-0773 ، وإلى شركة Morgan Stanley & Co. LLC عبر الاتصال بالرقم المجاني ‎(800) 624-1808 أو عبر جمع المكالمات على الرقم ‎(212) 761-1057 ، أو إلى شركة SG Americas Securities, LLC عبر الاتصال عبر جمع المكالمات على الرقم ‎(855) 851 2108 أو عبر البريد الإلكتروني على us-glfi-syn-cap@sgcib.com.

تم تعيين شركة D.F. King & Co., Inc.‎ كوكيل معلومات ووكيل تبادل (المعروف بـ "وكيل المعلومات ووكيل التبادل") فيما يتعلق بالعروض وطلبات الموافقة. يمكن توجيه الأسئلة أو طلبات المساعدة المتعلقة بالعروض وطلبات الموافقة أو طلب نسخ إضافية من مذكرة عرض التبادل إلى شركة D.F. King & Co., Inc. عبر الاتصال بالرقم المجاني ‎(800) 791-3320 أو عبر جمع المكالمات على الرقم ‎(212) 269-5550 أو عبر البريد الإلكتروني على .slb@dfking.com يمكنك أيضًا الاتصال بالوسيط أو التاجر أو البنك التجاري أو الشركة الاستئمانية أو أي مرشح آخر للمساعدة فيما يتعلق بالعروض وطلبات الموافقة. يمكن الوصول إلى مذكرة عرض التبادل عبر الموقع التالي: .http://www.dfking.com/slb

لا تشكل هذه البيانات الصحفية ولا مذكرة عرض التبادل، أو الإرسال الإلكتروني لها، عرضًا للبيع أو الشراء لأي من سندات SISA الحالية أو سندات SHC الجديدة، حسب الاقتضاء، في أي ولاية قضائية يكون فيها، أو لأي شخص يُحظر تقديم مثل هذا العرض أو الطلب بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها أو غيرها. قد تكون هناك قيود قانونية على توزيع هذه البيانات الصحفية في بعض الولايات القضائية. في تلك الولايات القضائية حيث تتطلب قوانين الأوراق المالية أو قوانين أخرى أن يتم العرض من خلال وسيط أو تاجر مرخص، وإذا كان مديرو الصفقات أو أي من الشركات التابعة لهم هو الوسيط أو التاجر المرخص في تلك الولايات القضائية، فيُعتبر أن العروض قد تم تقديمها من قبل مديري الصفقات أو تلك الشركات التابعة (حسب الحالة) نيابةً عن SHC في تلك الولاية القضائية.

 حول SLB

SLB (NYSE: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. بتأثير عالمي في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون تقريبًا ضعف عدد الجنسيات، نعمل يوميًا على ابتكار تقنيات النفط والغاز، وتقديم الحلول الرقمية على نطاق واسع، وتقليص انبعاثات الكربون في الصناعات، وتطوير وتوسيع أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع من التحول في قطاع الطاقة.

 بيان تحذيري بشأن البيانات المستقبلية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات مستقبلية" وفقًا لمعنى قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، والتي تشمل أي تصريحات ليست حقائق تاريخية. غالبًا ما تحتوي هذه التصريحات على كلمات مثل "يتوقع"، "قد"، "يمكن"، "يخطط"، "محتمل"، "توقعات"، "تقدير"، "ينوي"، "يتنبأ"، "هدف"، "يفكر"، "يجب"، "ربما"، "سوف"، "سيفعل"، "يرى"، "من المحتمل"، وكلمات مشابهة أخرى. تتناول البيانات المستقبلية مسائل تكون بدرجات متفاوتة غير مؤكدة، مثل البيانات المتعلقة بشروط وتوقيت إتمام العروض وطلبات الموافقة، بما في ذلك قبول شراء أي من سندات SISA الحالية التي تم تقديمها بنحو صحيح والوقت المتوقع لانقضاء العرض، وتاريخ التسوية المبكر، وتاريخ التسوية النهائي، ومراعاة العروض. لا يمكن لشركتي SLB وSHC تقديم أي تأكيدات بأن هذه البيانات ستثبت صحتها. تخضع هذه التصريحات، من بين أمور أخرى، للمخاطر وعدم اليقين التي تم تفصيلها في أحدث تقارير SLB، النماذج 10‎-K‏، 10‎-Q‎، و‏8‎-K التي تم تقديمها أو تجهيزها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقّقتْ واحدة أو أكثر من هذه المخاطر أو عدم اليقين (أو إذا تغيرت عواقب أي تطور من هذا القبيل)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لـ SLB غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية للغاية عن تلك التي تم الإشارة إليها في البيانات المستقبلية. تُظهر البيانات المستقبلية استنادًا من 27 فبراير 2025، وتخلي شركتي SLB وSHC مسؤوليتهما عن أي نية أو التزام بتحديث هذه التصريحات علنًا أو مراجعتها، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خلاف ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.