ROYC وBCG: اقتناص فرصة إدارة الثروات في السوق الخاصة بقيمة 3 تريليون دولار

(BUSINESS WIRE)-- شهدت أصول السوق الخاصة الخاضعة للإدارة نموًا بنسبة تزيد عن 10% سنويًا، عبر الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والديون الخاصة وفئات الأصول المماثلة. وإزاء تهافت موجات جديدة من المستثمرين على العوائد المرتفعة في هذا المجال، يجب على مديري الثروات ومديري الصناديق مواءمة عروضهم وطرق عملهم للتعامل مع الطلب المتزايد؛ حسبما يوضح تقرير بحثي جديد صادر عن BCG وROYC.

صرَّح Akin Soysal، المدير الإداري والشريك في BCG في زيوريخ قائلاً: "كانت الأسواق الخاصة حتى وقتٍ قريبٍ تحظى بمكانة حصرية لمديري الأصول والمكاتب العائلية". "ولكن تغيَّر الأمر الآن، حيث نشهد اهتمامًا هائلاً من جانب جيل جديد بالكامل من المستثمرين، ممن لديهم العديد من الاحتياجات المختلفة."

وتتسارع وتيرة هذا الاتجاه بفضل المستثمرين الأوروبيين والآسيويين الأثرياء الذين يلحقون بنظرائهم في أمريكا الشمالية الذين يخصصون حصة أكبر من محافظهم الاستثمارية للأسواق الخاصة (15-20% في كثير من الحالات مقارنةً بأقل من 5% في بقية أنحاء العالم). ويتم تحفيز هذا الطلب بشكلٍ أكبر بالابتكار في المنتجات، في الوقت الذي يقوم فيه مديري الأصول بإطلاق هياكل صناديق أكثر سيولة أو "شبه سائلة" وتشريعات جديدة مثل إطار صندوق الاستثمار الأوروبي الطويل الأجل (ELTIF 2.0) مما يسهم في إنشاء أدوات تتسم بسهولة الاستخدام.

وإذا نظرنا إلى الأمر برمته، يؤدي الطلب من جانب المستثمرين والابتكار في المنتجات والتغيير التنظيمي إلى استمرار النمو. وتتوقع BCG توسُّعًا بنسبة 12% في إدارة الأصول في السوق الخاصة سنويًا حتى عام 2030، مع قيام المستثمرين الأفراد بتخصيص حصة متزايدة من محافظهم للأسواق الخاصة بما يصل إلى 3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وقال Michael Kahlich، المدير الإداري والشريك في BCG في زيوريخ: "يتزايد عدد الأفراد الأثرياء بشكلٍ كبير - والأغلبية من جيل الشباب الأكثر انفتاحًا على الأسواق الخاصة من جيل كبار السن". "يريد هؤلاء العملاء المشاركة في استثمارات السوق الخاصة، ولكنهم يريدون القيام بذلك بطريقة تعتمد على التكنولوجيا دون بيروقراطية أو إدارة من نوع خاص."

يلعب مديرو الثروات دورًا مهمًا في ربط الأفراد بمديري صناديق السوق الخاصة من خلال التعرُّف على اهتمامات المستثمرين. وقد تمكَّنت الشركات الأكثر نجاحًا بالفعل في دمج الأسواق الخاصة بالكامل في عروض عملائها وعمليات الاستثمار مع تبسيط العمليات مثل التكامل وطلبات رأس المال. وفي الوقت نفسه، تفتقر كثيرًا العديد من الجهات الفاعلة الأصغر حجمًا إلى القدرة على اختيار الأموال المناسبة لعملائهم أو الوصول إلى الأموال التي يختارونها. وإزاء هذه الخلفية، يمكن لمنصات التكنولوجيا الخاصة بالأعمال بين الشركات التي تربط النظام بأكمله لمديري الصناديق ومديري الثروات ومقدمي الخدمات أن تعمل على تقليل الاحتكاكات وتوسيع نطاق الوصول.

صرَّح Mathias Leijon، مؤسس ورئيس شركة ROYC قائلاً: "أصبحت الأسواق الخاصة تصوب أنظارها نحو الاتجاه السائد، ولكن البنية التحتية التقليدية ببساطة غير مصمَّمة لدعم هذا المستوى من التعقيد أو الحجم". "ولكي تتمكن الشركات من التوسُّع بكفاءة، يجب عليها رقمنة كل خطوة من خطوات دورة حياة الصندوق - بدءًا من عملية الدمج والاشتراكات وحتى طلبات رأس المال وإعداد التقارير والأسواق الثانوية. الفرصة موجودة على أرض الواقع، ولكن فقط إذا تمكنت من العمل بالسرعة وعلى نطاق واسع".

إزاء تدفق المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق الخاصة، سيكون لدى مديري الثروات فرصة هائلة للاستفادة من الرسوم الأعلى والأكثر استقرارًا بفضل آفاق الاستثمار الطويلة - كل ما عليهم فعله هو الحصول على نماذج أعمالهم ونماذج التشغيل الصحيحة.

 نبذة عن ROYC
 ROYC هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية للأعمال بين الشركات في أوروبا حيث توفر نظام تشغيل كامل للأسواق الخاصة، ومن ثمَّ، تمكين شركات الأسهم الخاصة والبنوك ومديري الثروات والمكاتب متعددة العائلات من الوصول بسلاسة إلى الاستثمارات الخاصة وتوزيعها وإدارتها على نطاق واسع.

وفي ظل توسُّع الأسواق الخاصة، تحتاج المؤسسات المالية إلى حلول قابلة للتطوير تعتمد على التكنولوجيا لإدارة التعقيد وتحسين عمليات الصناديق وتقديم تجارب استثنائية للعملاء.

نجمع بين أحدث تقنيات الأسواق الخاصة وحلول هيكلة الصناديق والاستثمار المصمَّمة خصيصًا. وتستبدل منصتها البسيطة والقابلة للتطوير العمليات اليدوية بالأتمتة والوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تحويل كيفية إدارة استثمارات السوق الخاصة عبر دورة حياة الصندوق بأكملها.

 نبذة عن Boston Consulting Group
 تتعاون Boston Consulting Group مع قادة الشركات لمعالجة أهم التحديات التي تواجههم والاستفادة من أعظم الفرص المتوفِّرة لهم. كانت BCG شركة رائدة في مجال استراتيجية الأعمال عندما تأسست في عام 1963. وفي الوقت الحالي، نعمل بشكلٍ وثيق مع العملاء لتبني نهج تحويلي يمكّن المؤسسات من النمو وبناء ميزة تنافسية مستدامة ودفع التأثير المجتمعي الإيجابي. تتمتع فرقنا العالمية المتنوعة بخبرة عميقة في الصناعة والوظائف ولديها آراء حول الوضع الراهن وتحث على التغيير. تقدم BCG الحلول من خلال الاستشارات الإدارية المتطورة والتكنولوجيا والتصميم والمشاريع الرقمية والمؤسسية. نعمل وفق نموذج تعاوني فريد من نوعه في جميع أنحاء الشركة وعلى جميع مستويات منظمة العميل، يحركنا دافع مساعدة عملائنا على النجاح.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.